Molto importante per il broker è tutta la parte di prevendita, infatti moltissime delle attività preliminari nell’emissione di una polizza sono legate alle richieste di quotazione verso le compagnie o verso altri broker. Questo modulo software è stato studiato per rendere efficiente, veloce e soprattutto semplice questo processo.

• Creazione di nuove richieste di quotazione

  Questa fase permette al broker oppure al produttore di effettuare il caricamento di tutti i dati essenziali per effettuare una quotazione.
  
  1. Tipologia di polizza
  2. Dati anagrafici dell’assicurato
  3. Dati tecnici della polizza
  4. Possibilità di allegare documentazione
  5. Note

• Invio automatico via mail della richiesta di quotazione

  Una volta preparata la richiesta di quotazione basta selezionare le compagnie a cui notificare questa nuova richiesta di quotazione ed automaticamente il sistema provvederà a preparare ed inoltrare il tutto via mail.

• Pannello di controllo quotazioni

  Importante strumento per avere sempre sotto controllo tutte le quotazioni, infatti è possibile conoscere per ogni richiesta di quotazione a quante e a quali compagnie è stata inviata, quante hanno già risposto e chi invece non lo ha ancora fatto. E’ possibile valutare le singole risposte pervenute, visionare eventuali documenti allegati dalle compagnie e risulta immediato confrontare la quotazione più conveniente per il proprio cliente.

• Pubblicazione on-line della miglior quotazione

  Se la richiesta di quotazione risulta pervenuta da un produttore, il broker ha la facoltà di rendere visibile al proprio produttore una o più quotazioni pervenute delle singole compagnie.